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Guía tutorial

Manual del CRM del estudio (azul): clientes, encargos por tipo, etapas, documentos, firma y traspaso a Gestión de obra.

Datos de prueba · Puerto 3004. Tras seed hay clientes y encargos de ejemplo. Gestión de obra en :3000 debe estar arrancada para completar el traspaso.

Básicos (1–7)

Flujo diario del módulo.

Avanzados (8–11)

Integraciones y configuración.

Parte A · Básicos

  1. Paso 1

    Alta de cliente

    Registrar el promotor o particular del encargo.

    Ir →

    Qué hacer

    1. Clientes → Nuevo.
    2. Nombre, NIF, teléfono, email y dirección.
    3. Guardar y abrir la ficha.

    Qué debes ver

    • Cliente en listado
    • Encargos vinculados vacíos al inicio

  2. Paso 2

    Nuevo encargo (reforma)

    Abrir un proyecto de reforma con etapas automáticas.

    Ir →

    Qué hacer

    1. Encargos → Nuevo encargo.
    2. Tipo: Proyecto de reforma.
    3. Vincular cliente, título, dirección de la obra.
    4. Guardar (estado ABIERTO / EN_CURSO).

    Qué debes ver

    • Referencia OT-…
    • Lista de etapas (visita, VB, renders…)

  3. Paso 3

    Avanzar etapas

    Marcar el progreso del estudio.

    Ir →

    Qué hacer

    1. Abrir el encargo.
    2. Completar etapa actual (fecha, notas).
    3. Pasar a la siguiente cuando el cliente avance.

    Qué debes ver

    • Etapa marcada
    • Estado del encargo actualizado

  4. Paso 4

    Documentos del encargo

    Subir planos, mediciones y entregables.

    Ir →

    Qué hacer

    1. Encargo → Documentos.
    2. Subir PDF/imagen y etiquetar.
    3. Comprobar listado y descarga.

    Qué debes ver

    • Archivo en la carpeta del encargo

  5. Paso 5

    Presupuesto de obra / decisión

    Cerrar la fase de estudio de coste.

    Ir →

    Qué hacer

    1. En reforma o «Solo presupuesto»: llegar a etapa presupuesto.
    2. Adjuntar estudio o importe.
    3. Marcar aceptación o rechazo del cliente.

    Qué debes ver

    • Estado PRESUPUESTO o decisión registrada

  6. Paso 6

    Otros tipos (CEE, informe…)

    Probar un flujo corto sin traspaso a obra.

    Ir →

    Qué hacer

    1. Nuevo encargo → Certificado energético (o informe).
    2. Completar etapas Visita → Cálculo → Registro.
    3. Cerrar el encargo.

    Qué debes ver

    • Etapas CEE distintas a reforma
    • Sin botón de traspaso a obra

  7. Paso 7

    Panel e inicio

    Usar KPIs y avisos de flujo.

    Ir →

    Qué hacer

    1. Inicio: revisar encargos en curso / espera / presupuesto.
    2. Leer avisos de flujo (p. ej. traspaso).

    Qué debes ver

    • KPIs actualizados
    • Panel de avisos

Parte B · Avanzados

  1. Paso 8

    Facturar honorarios OT

    Emitir factura con IVA y número correlativo en Control.

    Ir →

    Qué hacer

    1. Abrir el encargo → sección Facturación (honorarios OT).
    2. Concepto, base e IVA (21%). Estado emitida o pagada.
    3. Emitir en Control → aparece F-YYYY-NNNN.
    4. Comprobar en Control (:3003) → Facturas, filtro Oficina técnica.

    Qué debes ver

    • Número F-… en el encargo
    • Factura en listado OT y en Control

  2. Paso 9

    Traspaso a Gestión de obra

    Enviar un encargo listo a obras (rojo).

    Ir →

    Qué hacer

    1. Encargo reforma o presupuesto con decisión aceptada.
    2. Crear / preparar traspaso (datos de obra, importes).
    3. Menú Traspasos a obra → confirmar LISTO / enviar.
    4. Abrir Gestión de obra (:3000) y comprobar la obra / aviso.

    Qué debes ver

    • Traspaso en listado
    • Aviso en obras
    • Obra creada o pendiente

  3. Paso 10

    Firma / enlace cliente

    Si el encargo genera enlace de firma, enviarlo al cliente.

    Ir →

    Qué hacer

    1. Desde el encargo, generar o copiar enlace de firma si está disponible.
    2. Abrir /firmar/[token] como cliente y completar.

    Qué debes ver

    • Estado firmado en el encargo

  4. Paso 11

    Espera cliente

    Pausar el flujo hasta respuesta del cliente.

    Ir →

    Qué hacer

    1. Cambiar estado a ESPERA_CLIENTE.
    2. Filtrar en listado por ese estado.
    3. Reactivar al recibir respuesta.

    Qué debes ver

    • KPI «Espera cliente» en inicio